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전쟁으로 모든 걸 잃은 후 첩자가 된 사샤, 전쟁의 일등공신, 천사의 얼굴을 한 악마 장교 요한에게 발각되는데…! 적국에 사로잡힌 첩자, 이중첩자가 되다!

태어날 때부터 몸에서 나는 지독한 악취를 이유로 부모에게 버림받고 주변 사람들에게 배척당하는 삶을 살아온 라일라. 쫓겨나듯 숲속의 버려진 오두막에서 혼자 생활하던 라일라에게 '냄새를 맡지 못하는' 남자 비오스트가 어느날 갑자기 나타나 라일라에게 친절하게 군다. 처음으로 라일라에게 손을 내밀어주고, 처음으로 라일라에게 다정함을 알려준 비오스트. 라일라는 그를 사랑하지 않을 수 없었다. 자신이 그로인해 곧 죽을 운명이라는 것을 깨닫고 난 뒤에도. "나와 같이 가요, 라일라. 내가 이 빌어먹을 시궁창에서 구해주겠어요." "비오스트, 내 인생의 구원자. 당신이 정말... 좋아."

멸문당한 가문의 생존자 '루이제 이데아나'는 하녀의 신분으로 숨어살고 있었다. 그러던 어느 날, "이런 곳에 계셨군요, 아가씨." 그녀가 팔아넘겼던 노예 '셰드 루프스'가 공작이 되어 찾아왔다. "아뇨, 공께서 아는 분과 착각하신 듯합니다." 예전과 달리 차가운 목소리가 들려온다. "말했을 텐데, 다신 널 놓치지 않겠다고." "당신이 추락한 만큼 나는 올라왔거든."