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국운이 기울어가는 가상의 시대. 하늘, 바다, 저승 세 곳의 보물을 모두 가진 자가 왕위에 오를 것이라는 예언이 퍼지게 되는데 그 예언의 주인공은 세자가 아닌 '호걸옹주'였다. 이를 알게 된 세자는 옹주를 죽이기 위해 계략을 짜는데…